Vrač Karl Denovnik iz Spodnjega Doliča pri Vitanju čara za lepo vreme – zakuri v loncu in z dimom odganja nevihto.
Vidimo tudi člane raziskovalne ekipe, kako se pogovarjajo z njim, in zapisovalko Marijo Makarovič. Prvih pet nemih filmskih zapisov iz produkcije SEM je Boris Kuhar posnel med raziskovanjem 20. terenske ekipe SEM na južnem Pohorju julija 1963. Jeseni istega leta jih je s sprotnim živim komentarjem prikazoval na razstavi Južno Pohorje v Slovenskem etnografskem muzeju.